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蔚来+宁德时代=蔚来的超级加倍?
LSL421 路咖 2020-07-31 06:02:22
阅读数 29836

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成都车展里刚刚发布了蔚来EC6的李斌,显然比2019年的状态好了不少,脸上频繁的出现笑容,和他履行着新车推出的承诺有关。加之今年拿到了合肥市政府的相关政策以及注资,股价上扬回暖,蔚来汽车已经有了度过先期坎坷的样子。

而接下来,他的笑容没准会出现的更频繁一些,因为成都车展开幕前的一条信息:蔚来汽车欲设立电池资产管理公司,宁德时代有望加入

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根据消息,蔚来汽车正在规划成立一个电池资产管理公司,推动车电分离,推出BaaS(Battery as a Service,电池即服务)产品。目前,这一电池资产公司正在寻求融资,其中宁德时代已明确表达了投资意向。未来的蔚来汽车,整车和电池资产的归属权可能进行拆分。当然,一如既往的是, 蔚来表示,一切以公司公告为准;宁德时代方面则表示,“不予置评”。

目前看,是“超级加倍”的局面

显然,这样的消息对于蔚来汽车是足够的利好,因为如今的最新政策使然。

4月23日,财政部、工业和信息化部、科技部与国家发展改革委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(以下简称《通知》),对2020年至2022年新能源补贴细则予以明确。其中,除了明确将补贴时间延至2022年底之外,对于价格在30万元以上车型取消补贴。

 “新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下(含30万元),换电模式车辆除外”的规定则成为本次新政的最大亮点。 “换电模式”车辆进行了豁免,蔚来汽车旗下车型将不受限价牵制,30万元门槛对其来说将不复存在。

这样的政策加持之下,显然,对于如今的电动车“换电模式”来说,拥有了市场利好,而另一方面,也有颇多想要进军发力新能源市场的车企,有了对“换电模式”的考虑和换电模式的需求。

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而在这方面,先行一步的蔚来汽车显然有着相对成熟的解决方案,差的只有全面的相关配套能力。

而这则新消息的另外一位主角-宁德时代,中国动力电池巨头,则能很好的补齐这一缺失。

宁德时代的2019年国内装机量合计32.06GWh,占国内装机量比重为51.40%。宁德时代作为国内甚至全球的电池龙头企业,如果与蔚来汽车达成战略合作,意味着成熟方案+配套能力的打通。

而这,或许超越蔚来汽车卖车的贡献

今年的6月,蔚来汽车交付3740台新车,第二季度共交付10331台,这是蔚来首次单季破万。当然,对于所有造车新势力而言,如今来谈盈利都太早,需要长时间的积累和扭转。

从如今全球销量最好的特斯拉身上,它不久前刚刚发布了2020财年第二季度财报。第二季度总营收为60.4亿美元,较去年同期的63.50亿美元下降5%。第二季度GAAP营业利润为3.27亿美元,实现了第四次GAAP连续利润,同时获得了4.18亿美元正向自由现金流,这与中国市场的销量成长不无关系。

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而对于蔚来汽车的新业务而言,成长潜力巨大,很大程度上因为它是换电行业的先行者。站在政策利好的情况下,牵手相关的动力巨头补齐短板,同时进行市场和股市层面的操作,拆分上市等,从盈利时间点上要比单纯的汽车销售与周边服务周期缩短。而同时,根据最新消息,上海蔚来汽车销售服务有限公司发生工商变更,经营范围新增二手车经销,二手车经纪。这也就意味着蔚来之后将在二手车业务上发力。

新增的二手车经销,二手车经纪业务应该是主要针对换购蔚来的客户,如果是其他品牌的车型置换蔚来,那么蔚来就能对这些二手车型进行销售。

而上述这一套组合拳背后,尤其是电池业务拆分的增长潜力,未来甚至能成为其品牌盈利的主要来源,毕竟汽车销售市场如今的变化太快,竞争太强。

路咖观点:

如果上述一切最终落地,蔚来汽车就有了自己新的组合拳方式。

至于能不能形成1+1大于2,甚至是超级加倍的局面,要看宁德时代或者其他同类巨头是否真的想要发展这一新业务。对于蔚来汽车而言,仅凭其企业自身来推进这一电池业务,短期内完成壮大颇为困难,需要借助外力。

而一旦这一方面的流程打通,越来越多的车企和消费者开始进入换电之局,那时的蔚来汽车,盈利重心就大概率不在传统的汽车销售和服务身上了。

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